این فیلم که بر اساس رمان «بازگشت به حیفا» نوشته غسان کنفانی است که در سال 1967 اتفاق می‌افتد، درباره یک زوج فلسطینی است که برای جستجوی پسر خردسال خود فرحان به شهر جنگ‌زده بازمی‌گردند، پسری که هنگام فرار از اقدامات تروریستی صهیونیست‌ها در سال 1948 مجبور به ترک او شدند. خانواده ای که معلوم شد فرهان را گروگان گرفته اند. این به این زوج بستگی دارد که با کمک مادربزرگ پولادین فرهان راهی برای بازپس گیری پسر گمشده خود بیابند. این اثر خیره‌کننده از سیف‌الله داد، یکی از معدود فیلم‌های ایرانی است که به موضوع فلسطین از منظر تاریخی پرداخته است.