قسمت دوم «Ivan the Terrible» ادامه تلاش ایوان چهارم برای تثبیت قدرت مرکزی روسیه را نشان میدهد؛ دورهای که مخالفت اشراف یا بویارها با او شدیدتر شده و سیاست، خانواده و مذهب به میدان یک درگیری پیچیده تبدیل شدهاند. ایوان پس از بازگشت به مسکو، برای کاهش نفوذ خاندانهای قدرتمند نیروی وفادار خود را سازمان میدهد و با توطئههایی روبهرو میشود که حتی به نزدیکترین افراد زندگیاش راه یافتهاند. در مرکز «The Boyars' Plot» کشمکش میان تزار و کسانی قرار دارد که میخواهند قدرت گذشته خود را بازپس بگیرند. سرگئی آیزنشتاین این نبرد سیاسی را با فضایی تیره، قاببندیهای نمایشی و شخصیتهایی که دائماً میان وفاداری و خیانت قرار دارند به تصویر میکشد. فیلم علاوه بر سیاست، بهای روانی قدرت را نیز برجسته میکند و ایوان را شخصیتی تنها، بدگمان و درگیر با مسئولیت تاریخی خود نشان میدهد. استفاده مشهور از رنگ در بخش مهمانی، در میان تصاویر عمدتاً سیاهوسفید، فضای توطئه و زوال اخلاقی دربار را به شکلی آشکارتر جدا میکند.