اسکات رولند کمدین جوانی است که حرفهاش هنوز به جایی نرسیده و پس از شکستهای پیاپی احساس میکند نه در کار و نه در زندگی شخصی پیشرفت نمیکند. او در یک بار با مارتی، متخصص پوست سالخورده و الکلی، آشنا میشود. دو مرد از نظر سن و سبک زندگی تفاوت زیادی دارند اما هرکدام نوعی تنهایی و حسرت را پنهان کردهاند. مارتی گذشتهای در موسیقی و رابطهای آسیبدیده با خانواده دارد و اسکات نیز از روبهرو شدن با مشکلات خودش از طریق شوخی فرار میکند. دوستی نامعمول آنها باعث میشود هرکس دیگری را وادار کند چیزی را ببیند که سالها نادیده گرفته است. اسکات به مارتی کمک میکند با افراد خانواده تماس بگیرد و مرد مسن نیز به او یادآوری میکند شکست حرفهای پایان زندگی نیست. رابطه همیشه سالم و ساده نیست و مصرف الکل و رفتار خودویرانگرانه مارتی چند بار همه چیز را به خطر میاندازد. فیلم کمدی-درام درباره دو نفر است که یکی هنوز فکر میکند برای موفق شدن وقت زیادی دارد و دیگری تصور میکند تمام فرصتها تمام شدهاند؛ دوستی آنها نشان میدهد هر دو برداشت میتواند اشتباه باشد.
