در زمان‌های باستانی که آتش‌نفس‌های باشکوه در آسمان اوج می‌گرفتند، شوالیه‌ای به نام بوون با آخرین اژدهای روی زمین، دراکو، رو در رو و قلب به قلب می‌آید. با به دست گرفتن اسلحه برای سرکوب یک پادشاه ظالم، بوئن به زودی متوجه می شود که وظیفه او سخت تر از آن چیزی است که او تصور می کرد: اگر او پادشاه را بکشد، دراکو نیز خواهد مرد.