انگلستان، 1600. ملکه الیزابت اول به اورلاندو، نجیب زاده جوانی که علاقه زیادی به شعر دارد، قول می دهد که در صورت موافقت او با برآوردن یک درخواست خاص، به او زمین و ثروت بدهد.