در اوایل دهه ۱۹۶۰، دکتر فورد استراوس، روانپزشکی که روی استفاده درمانی از الاسدی تحقیق میکند، پیشنهادی از مأمور سیا گالوین مورگان دریافت میکند. دولت از او میخواهد بخشی از برنامه محرمانه MK-Ultra را در یک بیمارستان روانی در میسیسیپی اجرا کند؛ برنامهای که هدف آن بررسی تأثیر مواد روانگردان بر ذهن و رفتار انسان است. استراوس در ابتدا تصور میکند میتواند این پروژه را در چهارچوب علمی و پزشکی کنترل کند، اما انتخاب سوژهها، روشهای آزمایش و فشار مأموران اطلاعاتی خیلی زود مرزهای اخلاقی کار را زیر سؤال میبرد. او با بیمارانی روبهرو میشود که درباره ماهیت واقعی آزمایشها اطلاعات کاملی ندارند و نتایج بعضی جلسات پیشبینیناپذیر است. هرچه پروژه جلوتر میرود، استراوس بیشتر متوجه میشود هدف سیا فقط پژوهش پزشکی نیست و شبکهای از عملیات پنهانی و کنترل روانی پشت مأموریتی قرار دارد که خودش نیز بخشی از آن شده است.