در دوران سلسله تانگ، شاعری ژاپنی و مأموری چینی درباره مرگهای مرموز دربار تحقیق میکنند. رد یک گربه سیاه و افسانه یانگ گویفی آنها را به رازی چنددهساله میرساند. در کنار خط اصلی ماجرا، رابطه میان شخصیتها و تغییر اعتمادشان بخش مهمی از داستان را میسازد.
