دو دوست دوران نوجوانی که به دروغ متهم به تقلب در یک مسابقه هنرهای رزمی می شوند، از معبد شائولین خود تبعید می شوند و راه خود را می روند. به عنوان بزرگسالان، آنها در یک جنگ داخلی به طرف های مخالف می پیوندند. وقتی یکی به دیگری خیانت می کند، اختلافات خود را حل می کنند mano-a-mano.