هنگامی که جود کارگر جوان اسکله لیورپول را ترک می کند تا پدر جدا شده خود را در ایالات متحده پیدا کند، امواج تغییری که کشور را دوباره شکل می دهد غرق می شود. جود عاشق لوسی می شود که به جنبش رو به رشد ضد جنگ می پیوندد. با افزایش تعداد بدن در ویتنام، تنش‌های سیاسی در خانه از کنترل خارج می‌شود و عاشقان ستاره‌دار خود را در دنیایی روان‌گردان می‌بینند که دیوانه شده‌اند.