در این اقتباس آزاد از «هنری چهارم» شکسپیر، مایک واترز مردی است که به نارکلپسی مبتلا شده است. اسکات فیور پسر یاغی یک شهردار است. این دو با هم از پورتلند، اورگان به آیداهو و در نهایت به سواحل ایتالیا سفر می کنند تا مادر بیگانه مایک را پیدا کنند. در طول راه آنها برای پول و مواد مخدر کلاهبرداری می کنند و در نهایت توجه یک نیکوکار ثروتمند و منحرف جنسی را به خود جلب می کنند.