در جریان جنگ ایران و عراق، گروهی از نوازندگان کرد ایرانی عازم ماموریتی تقریبا غیرممکن شدند. آنها تلاش خواهند کرد تا حناره، خواننده ای با صدای جادویی را که از مرز عبور کرده و اکنون در کردستان عراق در خطر است، بیابند. این کارگردان کُرد همچون فیلم های قبلی خود باز هم به ظلم و ستم مردمش پرداخته است.