در شهر ولز پورت تالبوت، 1942، ریچارد جنکینز به عنوان یک دانش آموز سرگردان زندگی می کند که بین فشارهای خانواده در حال مبارزه، یک جنگ ویرانگر و جاه طلبی های خود گرفتار شده است. با این حال، زمانی که استعداد طبیعی ریچارد برای نمایش توجه معلمش فیلیپ برتون را جلب می کند، فرصت جدیدی به وجود می آید.