روسیه، 1936: قهرمان انقلابی سرهنگ کوتوف در حال گذراندن تابستانی بی نظیر در خانه خود با همسر جوان و دختر شش ساله خود نادیا و سایر خانواده و دوستان مختلف است. با ورود نامعلوم پسر عموی دیمیتری از مسکو که زنان و نادیای کوچک را با بازی‌ها و پیانیست‌های خود مجذوب خود می‌کند، اوضاع به‌طور چشمگیری تغییر می‌کند. اما کوتوف فریب نمی‌خورد: این زمان سرکوب استالین است، با تماس‌های تلفنی در نیمه‌شب که املای عذاب دارد - و او می‌داند که دیمیتری یک تماس اجتماعی پرداخت نمی‌کند...