1774، اندکی قبل از انقلاب فرانسه، جایی بین پوتسدام و برلین. مادام دو دوموال، دوک دو تسیس و دوک دو وند، آزادیخواهان اخراج شده از دربار پیوریتانیک لوئی شانزدهم، به دنبال حمایت دوک دو والشن افسانه ای، اغواگر و آزاداندیش آلمانی، تنها در کشوری هستند که در آن ریاکاری و فضیلت دروغین حاکم است. ماموریت آنها صدور آزادی است، فلسفه ای از روشنگری که بر رد مرزهای اخلاقی و مقامات بنا شده است، اما علاوه بر این، یافتن مکانی امن برای دنبال کردن بازی های اشتباه خود است، جایی که تلاش برای لذت دیگر از قوانینی به جز قوانینی که توسط امیال برآورده نشده دیکته شده است، تبعیت نمی کند.