اگر به ماهیگیری می روید، آماده باشید تا ماهی رویاهای خود را بکشید، پیک جادویی، که می تواند هر سه آرزو را برآورده کند. فقط املیا دو آرزو را نادیده گرفت و تصمیم گرفت سومی را نجات دهد. بنابراین، برای دستیابی به دست دختر سلطنتی آنفیسا، او باید بدون قدرت جادویی، به تنهایی عمل کند. و پایک به او کمک می کند که بدون پوست او به عنوان یک دختر معمولی واسیلیسا ظاهر می شود.