خداوند بهشت ​​را رها کرده است. سال 1985 است: ریگان ها در کاخ سفید هستند و مرگ داس ایدز را تاب می دهد. در منهتن، پریور والتر به لویی، معشوق چهار ساله اش، می گوید که بیمار است. لویی ترک می‌کند اما وقتی بیماری و تنهایی پیش از این ویران می‌شود، احساس گناه به لویی هجوم می‌آورد. جو پیت، وکیل جمهوریخواه مورمون، توسط روی کوهن، فیکسر جناح راست، به سمت شغلی در وزارت دادگستری سوق داده می شود. پیت و کوهن بسته شده اند: پیت، از شرم و آشفتگی مذهبی. کوهن، برای حفظ قدرت و دسترسی خود. همسر پیت، هارپر، در والیوم به سر می‌برد و می‌خواهد از ازدواج بدون جنسیت فرار کند. فرشته ای پیشین را دعوت می کند تا در مرگ پیامبر شود.