پس از اینکه گروه قهرمانان پادشاه اهریمنی را شکست دادند، صلح را به سرزمین بازگرداندند و به زندگی‌های تنهایی بازگشتند. نسل‌ها می‌گذرند و جادوگر الف، فریرن، با مرگ بشریت روبرو می‌شود. او شاگرد جدیدی را به عنوان شاگرد خود انتخاب می‌کند و قول می‌دهد که آرزوهای دوستان قدیمی در حال مرگ را برآورده کند. آیا یک ذهن الفی می‌تواند با ماهیت زندگی و مرگ کنار بیاید؟ فریرن سفر خود را برای فهمیدن این موضوع آغاز می‌کند.