دای میاموتو، دانش‌آموز دبیرستانی، روزی که موسیقی جاز را کشف می‌کند، زندگی‌اش زیر و رو می‌شود. دای با برداشتن یک ساکسیفون و ترک زادگاه خواب‌آلود خود به سمت کلوپ‌های شبانه شلوغ توکیو، متوجه می‌شود که زندگی یک نوازنده حرفه‌ای برای افراد ضعیف نیست، زیرا او باید با معنای واقعی عالی بودن مقابله کند.