در فاولاهای فقر زده ریودوژانیرو در دهه 1970، دو مرد جوان مسیرهای متفاوتی را انتخاب می کنند. راکت یک عکاس نوظهور است که خشونت فزاینده مربوط به مواد مخدر در محله‌اش را مستند می‌کند، در حالی که خوزه «زی» پکونو یک فروشنده مواد مخدر جاه‌طلب است که در یک زندگی خطرناک جنایتکار شیرجه می‌زند.