927 م. ارتش کیلر-بلید سلسله حاکم را سرنگون کرده و پادشاهی را در هرج و مرج فرو برده است. تنها وارث باقی مانده، شاهزاده جونگ هیون، در تبعید زندگی می کند و از سرنوشت تاریک خانواده خود بی خبر است. جنگجوی زیبا و مرگبار سوها که هنوز به این سلسله وفادار است، به دنبال یافتن جونگ هیون می شود و او را راهنمایی می کند تا به رهبر بزرگی تبدیل شود که او به دنیا آمده بود. اما با بزرگ‌ترین قاتلان ارتش و دنیای زیرزمینی جنایتکار که آنها را شکار می‌کنند، سوها و جونگ هیون در یک نبرد انفجاری و بی‌وقفه از شمشیرها، هوش و ذکاوت و خونریزی غرق می‌شوند و برای پس گرفتن تاج و تخت سقوط کرده مبارزه می‌کنند.