در سال 1943 شانگهای، یک انفجار منجر به درگیری بین مامور مخفی کمونیست لو ژنگیانگ و افسر پلیس سابق لین شائوبای شد. شش سال بعد، لو ژنگ یانگ، که اکنون یکی از اعضای کلیدی اداره امنیت عمومی شانگهای است، لین شاوبای، "کارشناس شانگهای" را برای رسیدگی به پرونده های بزرگ و خنثی کردن توطئه های جاسوس کهنه کار ژنگ لانتینگ استخدام می کند. لو ژنگیانگ و لین شائوبای وقتی با هم کار می کنند، اعتماد ایجاد می کنند و به رفقای صمیمی تبدیل می شوند.