می ژویو، نجیب زاده ای آرام و محجوب از شاخه ای کوچکتر از خانواده می، به عنوان یکی از مقامات دفتر تحقیقات عرفان به چانگان می رسد. در طول یک ضیافت، او با وو ژن، خواهر کوچکتر جسور و سرکش ملکه و نگهبان مخفی دنیای زیرین شیطان ملاقات می کند. هر دو هویت واقعی خود را پنهان می کنند. وو، نیمه دیو که در تلاش برای حفظ صلح است، و می، یک شیطان کش ماهر، به دنبال حقیقت پشت آتش 18 سال پیش هستند. همانطور که شیاطین استخوانی برمی خیزند و ناآرامی ها رشد می کنند، آنها در کنار یکدیگر می جنگند و پیوندی را شکل می دهند که به عشق عمیق تر می شود تا اینکه کاخ چانگشی پاکسازی را آغاز می کند و آنها را مجبور می کند با اسرار یکدیگر و گذشته ای که به اشتراک می گذارند روبرو شوند.