جان هیوز در طول جنگ علیه تروریسم به MI5 پیوست و در خط مقدم جلوگیری از بزرگترین توطئه های تروریستی در خاک بریتانیا بود. اکنون در اواسط دهه 40 زندگی خود و متاهل با دو فرزند، در تلاش است تا با MI5 جدید سازگار شود، جایی که تهدیدات امنیت ملی تغییر کرده است و او مجبور است خود را با ارزش های یک محیط کاری مترقی وفق دهد.