توشان هونگونگ، روح روباهی از طایفه روباه عادل توشان، دانگ فانگ یوئچو، جوان انسانی را که توسط دشمن مادام العمرش تعقیب می شود، به طور تصادفی نجات می دهد. با گذراندن وقت با هم در توشان، به تدریج پیوندی بین آنها شکل می گیرد. در نهایت، آنها با عزیزان خود برای مبارزه با نیروهای شیطانی متحد می شوند تا آرزوی مشترک خود را برای صلح بین دو قبیله خود برآورده کنند.