در زمان آشفتگی، شو شیائو به عنوان پادشاه لیانگ شمالی برمی خیزد و تهدیدات پادشاهی های استپی و قیام های جنوبی را شکست می دهد. وارث او، خو فنگنیان، یک جنگجوی آزاده، سال‌ها برای تسلط بر مهارت‌های خود در حین ایجاد اتحاد، از جمله با شمشیرزن ماهر نانگونگ پوشه، گذرانده است. در میان خاندان سلطنتی جیانگ نی، شاهزاده خانمی از پادشاهی رقیب است که ممکن است انگیزه های پنهانی داشته باشد. زمانی که خو فنگنیان بر تاج و تخت می‌نشیند، تردیدهایی در مورد توانایی او برای حفظ میراث پدرش ایجاد می‌شود. هنگامی که یک کمپین انتقادی در راه است، سرنوشت قلمرو در تعادل است.