انگلستان در دهه 1520 ضربان قلب یک فاجعه است. اگر پادشاه بدون وارث مرد بمیرد، کشور ممکن است توسط جنگ داخلی ویران شود. هنری هشتم می خواهد ازدواج بیست ساله خود را باطل کند و با آن بولین ازدواج کند. پاپ و اکثر کشورهای اروپایی با او مخالف هستند. توماس کرامول وارد این بن‌بست می‌شود: مردی کاملاً اصیل، افسونگر و قلدر، هم آرمان‌گرا و هم فرصت‌طلب، در خواندن افراد زیرک، و در جاه‌طلبی‌اش سرسخت. اما هنری بی ثبات است: یک روز لطیف، یک روز قاتل. کرامول به او کمک می کند تا مخالفت را بشکند، اما بهای پیروزی او چه خواهد بود؟