در سال 1951، الیزابت بیشاپ شاعر نیویورکی به ریودوژانیرو سفر می کند تا مری، دوست دانشگاهی را ملاقات کند. الیزابت خجالتی غرق احساسات برزیلی است. او نقطه مقابل شریک باهوش مری، معمار لوتا د ماسدو سوارس است. مری حسود است، اما لوتای نامتعارف مصمم است که هر دو زن را به هر قیمتی داشته باشد. این مثلث ابدی در پس زمینه کودتای نظامی 1964 نقش آفرینی می کند. اشعار تکان دهنده بیشاپ در هسته اصلی فیلمی قرار دارد که به خوبی مرحله ای مهم از زندگی این شاعر تاثیرگذار برنده جایزه پولیتزر را به تصویر می کشد.