در یک شهر مرزی مکزیک که گرفتار بی‌توجهی، فساد و خشونت است، یک معلم ناامید روش جدیدی را امتحان می‌کند تا بی‌تفاوتی دانش‌آموزانش را بشکند و کنجکاوی، پتانسیل و شاید حتی نبوغ آنها را باز کند.