خربزه‌فروش زیبا، یه لیوکسی، و بازیگر عروسک‌های سایه‌ای، چانگ دونگ، با هم متحد می‌شوند تا به اعماق صحرا بپردازند. یکی به دنبال کشف رمز و راز منشأ آنها است، در حالی که هدف دیگر بازیابی بقایای دوست دختر متوفی خود است. از آنجایی که آنها با ناهنجاری های متعددی در منطقه خالی از سکنه مواجه می شوند، به سمت گذرگاه فرسوده یومن هدایت می شوند. آنها بین نگهبانان امپراتوری، کشیشان تائوئیست و عقرب چشم حرکت می کنند، حقیقت را در میان معماهای مختلف کشف می کنند و از طریق آزمایش های متعدد مرگ و زندگی به بینش هایی در مورد عشق واقعی دست می یابند. حقیقت در دسترس به نظر می رسد، اما آنها خود را در دام یک توطئه بزرگتر می بینند.