ویرجیل تیبز، کارآگاه پلیس فیلادلفیا آفریقایی-آمریکایی، به ظن قتل توسط بیل گیلسپی، رئیس پلیس نژادپرست اسپارتای کوچک، می سی سی پی دستگیر می شود. پس از اینکه تیبز نه تنها بی گناهی خود، بلکه بیگناهی مرد دیگری را ثابت کرد، با گیلسپی متحد می شود تا قاتل واقعی را ردیابی کند. تحقیقات آنها آنها را در تمام سطوح اجتماعی شهر می برد، در حالی که تیبز در جستجوی حقیقت، دشمنان و همچنین دوستانی بعید پیدا می کند.