هنگامی که جو یانگ سان پس از متهم شدن پدرش به جرمی از خانه و خانه بیرون رانده می‌شود، او مجبور می‌شود برای گذران زندگی به عنوان یک کتاب‌فروش، لباس‌های متقابل را درآورد و در آنجا با کیم سونگ یول، یک محقق خوش‌تیپ، اما مرموز که در واقع یک خون‌آشام است، ملاقات می‌کند. در همین حال، حضور شیطانی در کاخ سلطنتی مانع از آن نمی شود که ولیعهد از ادعای تاج و تخت واقعی خود جلوگیری کند.