وقتی جسیکا با خانواده‌اش به خانه دوران کودکی‌اش برمی‌گردد، کوچک‌ترین دخترخوانده‌اش آلیس دلبستگی وهم‌آوری به خرسی عروسکی به نام چانسی که در زیرزمین پیدا می‌کند پیدا می‌کند. آلیس شروع به بازی با چانسی می کند که بازیگوشی شروع می شود و به طور فزاینده ای شیطانی می شود. همانطور که رفتار آلیس بیشتر و بیشتر نگران کننده می شود، جسیکا مداخله می کند تا متوجه شود که چانسی بسیار بیشتر از خرس اسباب بازی پر شده ای است که او معتقد بود.