فوریه 1939. راه حل دولت فرانسه که تحت تأثیر سیل جمهوری خواهان فراری از دیکتاتوری فرانکو قرار گرفته اند، این است که پناهندگان اسپانیایی را در اردوگاه های کار اجباری محبوس کند، جایی که آنها چاره ای جز ساختن پناهگاه های خود، تغذیه از اسب هایی که آنها را به خارج از کشورشان برده اند، و صدها نفر به دلیل عدم رعایت بهداشت و آب، در یکی از این اردوگاه ها می میرند. دوستان یکی نگهبان است و دیگری جوزپ بارتولی (بارسلونا 1910 - نیویورک 1995)، کاریکاتوریستی که علیه رژیم فرانکو می جنگد.