M، یک نویسنده معمایی، یک دوست دختر پنج ساله به نام F دارد که در شب هالووین ناپدید شد. وقتی زنی می آید و ادعا می کند که خواهرش است، ام شروع به جستجوی دوست دخترش می کند. در طول راه، افرادی که او ملاقات می کند، زنی را توصیف می کنند که بسیار متفاوت از F که او می شناخت.