تیان یائو یک روح اژدها است که معشوقش به او خیانت کرده و استخوان های اژدهاش را از بدنش جدا کرده است. او با یان هوی، یک دختر جوان آزاده ملاقات می کند که کلید کمک به او برای بازیابی قدرت و ایمانش به عشق را در دست دارد. وقتی یان هوی از منشأ واقعی خود مطلع شود، اسرار فراوان خواهد شد.