پادشاه راندولف به دنبال پسر عمویش، دوشس رونا، می‌فرستد تا به دخترانش، پرنسس ژنویو و یازده خواهرش، کمک کند تا به مواد سلطنتی تبدیل شوند. اما دوشس خواهران را از سرگرمی آنها محروم می کند، از جمله سرگرمی مورد علاقه آنها: رقصیدن. وقتی همه امیدها از بین می‌رود، خواهران گذرگاهی مخفی به سرزمینی جادویی پیدا می‌کنند که می‌توانند در آن شب به رقص درآیند.