هیلدا پس از اتفاقهای قبلی به شکل ترول درآمده و در کوههای اطراف ترولبرگ بیدار میشود، در حالی که مادرش جوانا نمیداند دخترش کجاست. هیلدا باید در بدن تازه با قوانین و زندگی ترولها آشنا شود و همزمان راهی برای بازگشت به شکل انسانی پیدا کند. او متوجه میشود ترولها فقط موجوداتی خطرناک نیستند و دلیل نزدیکی دائمیشان به شهر به گذشته و رابطهای قدیمی با انسانها برمیگردد. درون ترولبرگ، جوانا، فریدا و دیوید برای پیدا کردن هیلدا تلاش میکنند و دیوار بزرگ شهر مانع اصلی ارتباط با دنیای بیرون است. افزایش تنش میان مردم و ترولها میتواند به درگیری بزرگی منجر شود و هیلدا اکنون هر دو طرف را بهتر از قبل میشناسد. او باید حقیقتی درباره «پادشاه کوهستان» و تاریخ شهر را آشکار کند و راهی پیدا کند تا قبل از آغاز خشونت، انسانها و ترولها یکدیگر را نه فقط از پشت دیوار و شایعه ببینند. ماجرا ادامه مستقیم سریال است و روی همدلی با چیزی تمرکز دارد که پیشتر فقط به عنوان تهدید شناخته میشد.
