یک دختر نوجوان تکان‌دهنده و غیر متعارف به نام بیلی توانایی‌های جادویی مخفی را کشف می‌کند که پس از رها شدن، او را به سفری مملو از تماشای خارج از حومه شهر و به قلمروی جادوگر وسیعی به نام هگز سوق می‌دهد. آنها مجبور می شوند با مادر محتاطش آلیس متحد شوند، اسرار خانوادگی را کشف می کنند که می تواند دنیای جادوگران را برای همیشه تغییر دهد.