میکی، مینی، دونالد، دیزی و گوفی در شب هالووین برای جمع کردن خوراکی از خانههای مختلف راه میافتند. دونالد خانهای بسیار ترسناک میبیند و با این تصور که ترسناکترین خانه حتماً بهترین خوراکیها را دارد، دوستانش را قانع میکند وارد شوند. صاحب عمارت جادوگری به نام هیزل است که از ورود مهمانان بدون دعوت خوشحال نمیشود و به جای شکلات، طلسمی روی گروه میاندازد. دوستان یکییکی به همان لباسهایی تبدیل میشوند که برای هالووین پوشیده بودند و باید پیش از پایان شب راهی برای شکستن جادو پیدا کنند. هر شخصیت با شکل تازه خودش مشکلات متفاوتی دارد و اختلافهای کوچک میان آنها کار را سختتر میکند. دونالد از اینکه تصمیم او همه را گرفتار کرده احساس مسئولیت میکند، اما فقط با کمک دیگران میتواند اشتباه را جبران کند. ویژهبرنامه استاپموشن با موسیقی و طنز کودکانه، فضای هالووین را به داستانی درباره دوستی و این نکته تبدیل میکند که کنجکاوی و هیجان وقتی بدون توجه به هشدار دیگران پیش برود میتواند همه گروه را به دردسر بیندازد.
