لینو مردی مهربان اما بدشانس است که برای کودکان در لباس عروسک گربه‌ای بزرگ کار می‌کند و از زندگی حرفه‌ای و ظاهر روزمره‌اش راضی نیست. او برای تغییر شانسش نزد جادوگری می‌رود، اما طلسم به جای بهتر کردن وضعیت، بدنش را واقعاً به همان گربه عروسکی عظیمی تبدیل می‌کند که همیشه از پوشیدنش خسته بود. لینو حالا باید در شهری که همه او را موجودی عجیب می‌بینند، راهی برای بازگشت به شکل انسانی پیدا کند. پلیس و افراد کنجکاو نیز به دنبال او می‌افتند و هر تلاش برای توضیح دادن وضعیت دردسر تازه‌ای می‌سازد. انیمیشن برزیلی «Lino» کمدی فانتزی درباره پذیرش خود است و از تغییر ظاهری برای نشان دادن فاصله میان چیزی که فرد از خودش بیزار است و چیزی که دیگران در او دوست‌داشتنی می‌بینند استفاده می‌کند. سفر لینو با دوستی‌ها و مسئولیت‌های تازه همراه می‌شود و او می‌فهمد تغییر واقعی همیشه به معنای حذف ظاهری نیست که از آن فرار می‌کرده است.