الیوت گوزنی است که سالها پس از ماجراهای قبلی در تیمبرلاین با دوستانش زندگی میکند و این بار افسانهای محلی درباره گرگینه باعث ترس بوگ، خرس قهوهای، میشود. بوگ که معمولاً از چیزی نمیترسد، پس از شنیدن داستان حاضر نیست در جنگل بماند و برنامه سالانه سفر دوستان به هم میریزد. الیوت برای کمک به او تصمیم میگیرد ثابت کند گرگینه وجود ندارد و همراه حیوانات دیگر وارد جستوجوی شبانه میشود. مشکل اینجاست که نشانههای عجیب، صداها و سایههایی در جنگل دیده میشوند و حتی الیوت کمکم مطمئن نیست ماجرا فقط خرافه باشد. شکارچی قدیمی شاو نیز دوباره وارد منطقه میشود و تهدید انسانی را به ترس ماورایی اضافه میکند. دوستان باید بفهمند پشت افسانه چه چیزی قرار دارد و همزمان بوگ را قانع کنند با ترسش روبهرو شود. انیمیشن خانوادگی از شخصیتهای «فصل شکار» برای ماجرایی هالووینی استفاده میکند و نشان میدهد شجاعت به معنای نداشتن ترس نیست؛ گاهی فقط یعنی همراه دوستان وارد جنگلی شوی که هنوز نمیدانی چیزی واقعاً در آن انتظار میکشد یا نه.
