در اواخر دهه 1960، شهر نیویورک، که از زندگی یکنواخت دانشگاهی و سرکوب پلیس به ستوه آمده بود، فریتز آزاده، یک اغواگر ناپاک و پارتی-حیوان بی بند و بار، تصمیم می گیرد دنیا را کشف کند. و درست مانند آن، همانطور که از نیویورک فرار می کند و به سمت سانفرانسیسکو می رود، فریتز وارد یک ماجراجویی بی پایان از روشنایی می شود. فریتز غوطه ور در دنیایی که توسط مواد مخدر و رابطه جنسی احاطه شده است، در عیاشی های جنون آمیز شرکت می کند، انقلابی به راه می اندازد، شورش های توده ای شهری را برمی انگیزد، و با دوچرخه سواران نازی معتاد به مواد مخدر راه می افتد.