داستان فیلم در یک شهر دوست‌داشتنی به نام «آگلی ویل» اتفاق می افتد که عروسک‌های زشت در آن زندگی می‌کنند. آگلی ویل جایی است که هر چه افراد غیر عادی‌تر باشند، مشهورتر هستند و خاص‌تر به نظر می‌رسند. همه‌چیز به‌صورت عادی پیش می‌رود تا اینکه عروسکی به نام موکسی و دوستانش تصمیم می‌گیرند که به سمت دیگر کوهی که در نزدیکی شهر آن‌ها قرار دارد، سفر کنند. آن‌ها شهری به نام پرفکشن را پیدا می‌کنند. پرفکشن جایی است که عروسک‌های معمولی قبل از ورود به دنیای واقعی در آن آموزش می‌بینند. عروسک‌های زشت به‌زودی متوجه می‌شوند که “متفاوت بودن” به چه معناست و درنهایت به این نتیجه می‌رسند که برای شگفت‌انگیز بودن، لازم نیست کامل و بی نقص باشند…