لیو دختر جوان و ماجراجویی است که از زندگی محدود در جنگل خسته شده و رؤیای دیدن کوه‌ها و سرزمین‌های دورتر را دارد. در یکی از سفرهایش با خرس قطبی سفید بزرگی به نام کویتبیورن آشنا می‌شود و به جای فرار، کنجکاوی او را به دنبال موجود می‌کشاند. خرس در واقع شاهزاده والِمون است که توسط جادوگری نفرین شده و بیشتر زمانش را در شکل حیوانی می‌گذراند. لیو به قلعه یخی او می‌رسد و میانشان دوستی عمیقی شکل می‌گیرد. برای شکستن نفرین باید شرط‌هایی رعایت شود، اما ترس، کنجکاوی و دخالت جادوگر مسیر را پیچیده می‌کنند. زمانی که والِمون دوباره در خطر قرار می‌گیرد، لیو مجبور می‌شود خانه امن را ترک کرده و برای پیدا کردن او سفری طولانی آغاز کند. انیمیشن بر اساس افسانه نروژی «شرق خورشید و غرب ماه» ساخته شده و درباره شجاعت، اعتماد و این موضوع است که شناخت واقعی یک فرد همیشه با چیزی که در ظاهر دیده می‌شود یکسان نیست.