یک موجود جنگلی کوچک و یک پرنده با شکوه، دو دشمن قسم خورده طبیعی دره، به طرز جادویی مکان‌هایی را مبادله می‌کنند و برای بازگشت به ماجراجویی یک عمر قدم می‌زنند. سفر آنها به زودی تهدیدی بزرگتر را آشکار می کند - تهدیدی که می تواند نه تنها گونه های آنها، بلکه کل دره ای را که آنها خانه می نامند به خطر بیاندازد.