ارنست و سلستین در حال بازگشت به کشور ارنست، گیبریتیا هستند تا ویولن شکسته او را تعمیر کنند. این سرزمین عجیب و غریب خانه بهترین نوازندگان روی زمین است و موسیقی دائماً فضا را پر از شادی می کند. با این حال، پس از ورود، دو قهرمان ما متوجه می‌شوند که همه انواع موسیقی برای سال‌ها ممنوع بوده است - و برای آنها، زندگی بدون موسیقی غیرقابل تصور است. ارنست و سلستین به همراه دوستانشان و یک قانون شکن نقابدار مرموز باید تمام تلاش خود را بکنند تا موسیقی و شادی را به سرزمین خرس ها برگردانند.