سلستین موش کوچکی است که سعی می کند از حرفه دندانپزشکی اجتناب کند در حالی که ارنست یک خرس بزرگ است که هوس یک خروجی هنری دارد. هنگامی که سلستین با ارنست ملاقات می کند، آنها با ایجاد یک زندگی جنایتکارانه با یکدیگر بر دشمنی طبیعی خود غلبه می کنند.