در اواسط قرن بیست و یکم، مافیای توکیو می تواند به اربابان شیطان تقویت شده با اتر تبدیل شود و Braves آنها را شکار می کند. یاشیرو، درو گریم، با اکراه شاگرد جدیدی به نام آکی جوگامین را می‌پذیرد، دختری دبیرستانی که در حال آموزش برای تبدیل شدن به یک شجاع است. او به زودی خود را درگیر پرونده های دردسرساز یکی پس از دیگری می بیند. داستان ماوراء الطبیعه یک استاد کثافت و شاگرد خودخوانده اش آغاز می شود!