راکون های تپه تاما به دلیل توسعه سریع خانه ها و مراکز خرید مجبور به ترک خانه های خود می شوند. از آنجایی که یافتن غذا و سرپناه سخت‌تر می‌شود، آنها تصمیم می‌گیرند با هم متحد شوند و با هم مبارزه کنند. راکون ها هنر باستانی دگرگونی را تمرین می کنند و کامل می کنند تا جایی که حتی بتوانند در شرایط خنده دار به عنوان انسان ظاهر شوند.