یکی از اربابان جانوران تاریک، سلطنت کلویتس زمانی که قهرمانی را که شخصاً کشته بود زنده می‌کند و یک نوزاد انسان‌نما یتیم را به فرزندی قبول می‌کند، از هم می‌پاشد - آخرین امید برای نجات دنیایی در حال مرگ. حالا به هم پیوسته اند، چه سرنوشتی در انتظار این سه نفر بعید است؟